大理王子段譽性擅習文而惡習武，偏偏無意間學會幾種上乘武功，包括凌波微步及六脈神劍等。他先后愛上婉清及鐘靈，但發(fā)覺二人竟然是父親段正淳的私生女。段譽欣逢丐幫幫主喬峰，并結拜為異姓兄弟。喬峰為人正氣凜然，可是后來知道自己是遼人，親生父母被漢人所殺，痛苦萬分。后來喬峰又被誣為殺師、弒養(yǎng)父母的大罪人，被整個武林追殺，頓覺天下之大無處容身。幸得婢女阿朱視為知己相伴，并與喬峰一同尋找殺害喬峰父母的仇人。但好景不長，阿朱發(fā)覺自己竟是段正淳和情婦阮星竹所生的女兒，而段正淳卻為害死喬峰父母的仇人，頓覺萬念俱灰，唯有喬裝成段正淳，硬接喬峰一掌死去。后來喬峰發(fā)現(xiàn)段正淳并非殺害父母的真兇，他只是被忌恨自己的馬夫人所騙。喬峰傷痛欲絕，這時遇上阿紫，攜阿紫遠赴塞外，遇上大遼皇帝耶律洪基。