移花宮主邀月因愛成恨，追殺江楓、花月奴夫婦，但追殺途中，江楓、花月奴二人卻離奇中毒身亡。邀月一怒定下毒計(jì)，把江楓的一雙孿生兒子分開撫養(yǎng)，企圖令親兄弟長大后互相仇殺以泄憤。十余年后，這雙孿生兄弟長大成人，花無缺在移花宮中被邀月教授超卓武功，而小魚兒則在惡人谷中長大，從四大惡人身上學(xué)得詭計(jì)多端，將陰謀詭計(jì)運(yùn)用的爐火純青?；o缺和小魚兒分別奉命追尋南天寶藏，二人不期而遇，結(jié)成好友，并同時(shí)結(jié)識(shí)了鐵心蘭、蘇櫻及張菁等幾位姑娘，發(fā)展了幾段愛恨交纏的愛情故事。最后，邀月逼花無缺與小魚兒作生死決斗，小魚兒憑借機(jī)智查出邀月奸計(jì)，并且揭穿殺父母仇人江別鶴及江玉郎禍害江楓的陰謀，在得知身世后，兄弟二人合力，將眾魔消滅。